关于腾讯、京东入股唯品会 我们问了问具体情况

12月18日,腾讯控股有限公司,京东集团和唯品会控股有限公司今日共同宣布,三方达成最终协议,腾讯和京东将在交易交割时以现金形式向唯品会投资总计约8.63亿美元。

根据股权认购协议,腾讯和京东将认购唯品会新发行的A类普通股,认购金额分别约为6.04亿美元和2.59亿美元。该交易将在近期完成,届时腾讯和京东将分别持有唯品会7%和5.5%的股份,其中包括之前已经拥有的唯品会股份。京东此前持有2.5%的唯品会股份。

根据战略合作协议,腾讯将在其微信钱包界面给予唯品会入口。京东也将会在其手机APP主界面和微信购物一级入口的主界面接入唯品会,帮助唯品会在京东渠道上达成一定的交易额目标。

关于此次合作,在周一早上突然宣布,引发行业广泛关注,作为此次接受投资的主题唯品会是如何与腾讯京东谈成合作的,中间经历了什么,之后如何发展,特询问了唯品会相关负责人。

以下是问答详情:

问:唯品会与腾讯、京东的战略合作,谈判从什么时候开始的,中间有没有重大分歧?

唯品会:唯品会与京东、腾讯的战略合作谈判非常顺利,三方同在一个行业,相互知根知底。京东此前就曾投资唯品会,三方此前也有过合作,这为我们迅速达成共识奠定了基础;

三方此次战略合作,更重要的层面还在于资源互换和战略协同,因此在谈判过程中求同存异几乎没有障碍,主要是一些细节的敲定。

问:此次三方达成的战略合作协议,核心要点是什么?

唯品会:1.腾讯和京东将分别斥资购买6.036亿美金和2.587亿美金的唯品会A类普通股。购买价格为每股A类普通股65.4美金,等同于每个ADS 13.08美金。该价格相当于在上个交易日(201712/15)唯品会ADS的收盘价的基础上溢价54.6%;

2.交易完成后,腾讯和京东将分别持有唯品会7%和5.5%的股份,其中包括之前已经拥有的唯品会股份。京东此前持有2.5%的唯品会股份;

3.新增发的股份将有2年锁定期,在锁定期内,腾讯将获得1席唯品会董事会席位,京东将获得唯品会董事会观察员身份。2年锁定期结束后,只要腾讯拥有唯品会12%的股份或跟唯品会另行约定的股份比例,京东拥有唯品会8%的股份或跟唯品会另行约定的股份比例,就继续保持各自董事会和观察员席位;

4.唯品会仍将继续保持独立运营,而唯品会董事长兼首席执行官沈亚仍位居第一大股东;

5.三方战略合作,构建合作共赢生态链。腾讯将给唯品会微信钱包入口,提供微信平台流量合作。京东将为唯品会在京东app首页和微信朋友圈京东入口首页提供入口,并将帮助唯品会在京东平台上完成一定GMV销售目标。

问:此次腾讯、京东联合股权投资完成后,将共计持有唯品会12.5%的股权,逼近目前第一大股东沈亚的股份比例,这是否意味着未来沈亚有可能丧失唯品会控制权?

唯品会:唯品会将继续保持独立运营,沈亚也会继续保持绝对控制权。按照唯品会的AB股规则,沈亚所持股票属于B类普通股,其1股拥有10票的投票权,而除沈亚之外的其他股东所持股票属于A类普通股,其1股只有1票的投票权。所以,这次交易后沈亚不仅仍是唯品会第一大股东,并且仍然持有近60%的投票权,这也是为什么说唯品会仍是一家沈亚可以完全掌控的公司。

问:唯品会之前一直强调股价被低估,此次增发价格每个ADS 13.08美金,相当于在上个交易日(201712/15)唯品会ADS的收盘价的基础上溢价54.6%,是否意味着你们较为满意这个价格,或者说这个价格就是唯品会的合理定价?

唯品会:此次战略合作,腾讯和京东将分别斥资购买6.036亿美金和2.587亿美金的唯品会A类普通股。购买价格为每股A类普通股65.4美金,等同于每个ADS 13.08美金。我们认为这是个公允价格达成的合作。资本市场不理性是常态,不能以股价评判企业价值。唯品会此前认为,股价被资本市场极其严重低估,主要是因为金融和物流部分估值未被纳入估值体系。唯品会电商+金融+物流“三驾马车”战略布局蕴含新的业绩增长引擎,未来开放市场的想象空间巨大,且目前各自成效显著。

问:腾讯、京东的战略投资,无疑增加了唯品会的想象空间,这是否意味着未来唯品会的股价是否会有较大的涨幅?

唯品会:决定企业股价有多重原因,也存在不可预测性,因为理性和不理性都会存在。对于唯品会来说,坚守战略,以业绩说话,为消费者创造价值的同时能创造最佳的效益才是可持续运营之道。我们相信,股价会匹配我们的业绩以及增长空间。

问:唯品会股价长期低迷,此番与腾讯、京东的战略合作,是不是更大程度上为了市值管理?

唯品会:企业的使命是为消费者和社会创造价值,而不是市值管理,与腾讯、京东的战略合作,主要聚焦于资源互换和战略协同,打造共赢生态链。唯品会将持续深化和加强唯品会在时尚穿戴类(包括服装、鞋、包、配饰等)、美妆类等品类的领先电商运营能力和女性用户优势等,为用户带来更高的价值和更好的服务。

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