十大超市企业2018上半年步步高放缓开店 沃尔玛频频关店

首页>资讯>电商>正文 2018-07-30 17:54

据国家统计局7月16日发布的新数据显示,今年1-6月,限额以上零售业单位中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额同比分别增长7.4%、4.6%、9.5%和6.2%,实体零售持续回暖。随着实体经济进一步复苏,传统超市的拓展步伐也继续加快!

据统计,2018年1-6月,永辉、步步高、华润万家、物美、大润发、沃尔玛、家乐福、卜蜂莲花、永旺、百佳十大超市零售企业旗下的大卖场、精品超市、生鲜超市、社区超市、食品超市业态共开店114家,较去年同期增了25家,涨幅为28.09%。与此同时,关店调整也在加速进行,沃尔玛、家乐福、华润万家、永辉、永旺(AEON)、美思佰乐闭店30家,较去年同期增了8家,涨幅为36.36%。(文末附详细盘点表格)

(注:为方便同一业态的比对,以上仅统计大卖场、精品超市、生鲜超市、社区超市、食品超市业态门店,不含新零售品牌,如永辉旗下超级物种、步步高旗下鲜食演义等)

十大超市企业2018上半年步步高放缓开店 沃尔玛频频关店

开店速度整体加快

9家超市开店数量翻倍 步步高则同比减少22.73%

据统计的数据显示,今年上半年,共有10个超市品牌的开店数量远超去年同期,其中9个品牌新开店量更是实现翻倍;另有3个开店数量与去年同期持平,可见超市开店速度明显加快!

十大超市企业2018上半年步步高放缓开店 沃尔玛频频关店

本土超市是开店“主力军” 永辉领跑

毫无意外,本土超市仍然是开店“主力军”,上半年共新开92家门店,占新开门店数量的80.7%。其中,永辉超市继续领跑,共新开45家精品超市。步步高以17家新店紧随其后排第二,新店业态涵盖大卖场、精品超市以及生鲜超市,但其上半年的开店数量与永辉仍有较大差距,不及永辉的一半。物美超市则排第三,共有13家,较去年同期猛涨了160%。

本土超市疯狂开店,外资超市也在加快在中国的开店步伐!9大外资超市品牌上半年共开店22家,占总数的19.3%,其中,永旺上半年开店数量与去年同期持平,沃尔玛、卜蜂莲花以及旗下社区超市泰友、永旺旗下美思佰乐则实现翻倍。家乐福没有新开大卖场门店,却推出了智慧门店Le Marche,这也是其全球头家落地的主打餐饮、生鲜、进口商品、自有品牌的新业态。沃尔玛也推出了新业态——智能社区超市“惠选”,店内商品均采用电子价签,增设自助收银机以及快速收银“扫玛购”,消费者通过微信小程序“扫玛购”,即可自行完成付款。

值得注意的是,在各大超市加速跑马圈地时,步步高却出现开店放缓,开店数量同比下降22.73%。据悉,步步高今年计划开出100家门店,目前仅完成了年度目标的17%。步步高若想实现“百店计划”,下半年必须加速开店。尽管步步高开店有所放缓,但在新业态的布局上却有所加快。期内,除了继续落地鲜食演义,同时还推出了社区超市——好爸爸生鲜,以及牵手腾讯打造智慧门店!

门店布局各有侧重

永辉加码西南 物美、沃尔玛“转移阵地”

据观察,华东区域仍非常受超市青睐,上半年共有36家新店落户,占比31.58%;西南有21家,占比为18.42%;华南、华中、华北分别有18家、17家、16家,占比分别为15.79%、14.91%、14.04%;西北有6家,占比为5.26%;东北并无新店。

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整体来看,各大超市布局区域仍各有侧重。其中,永辉在发力华东市场的基础上,开始加码西南市场,两个区域门店均有17家,共占其上半年新开门店数量的75.56%,其中华东门店分布在浙江、江苏、上海和安徽,西南门店分布在四川、贵州以及重庆。

步步高仍以华中市场为核心,七成新店分布在湖南,主要分布在郴州、永州等四五线城市;物美则发力华北,近七成门店分布在北京和天津。大润发重点布局华东,逾一半门店分布在浙江、山东和江西。沃尔玛则重点发力华南,一半大卖场新店分布惠州、阳江和北海,旗下新业态惠选超市进驻深圳。

华润万家和永旺均青睐华东和华南,其中华润万家不仅在广东惠州、江西赣州、广东深圳各布局了1家大卖场,同时还在江苏南京布局了2家苏果超市,以及在深圳、苏州各开1家Olé精品超市;永旺除了在广东佛山、山东烟台各开出1 家大卖场,旗下美思佰乐在广州落地2家门店、在苏州落地1家门店。

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据观察,上半年,部分超市的门店布局重点发生了变化,其中永辉超市布局重点由华东扩展到西南,其中四川是其重点发力市场。今年年初,永辉超市受让红旗连锁股权21%,成为后者第二大股东,以进一步布局四川市场。此外,物美的重点布局区域由华东转移至华北,其中北京是重点布局城市。今年4月,物美以14.2亿接盘乐天在北京的21家门店的乐天玛特中国87.73%股份,可见其深耕北京大本营市场的意图十分明显!

除了永辉、物美,沃尔玛(专题阅读)的门店布局重点也悄然发生改变。去年,沃尔玛发力西南市场,今年却开始“转战”华南,目前已完成了东莞、佛山门店的升级改造,并计划年内在深圳、东莞、广州再落地5家惠选。

闭店调整加速进行

闭店数量同比增长36.36% 沃尔玛占比超一半

虽然超市开店速度有所加快,但闭店调整同样也在加速进行。上述品牌中,共6家进行关店调整,共关闭30家门店,较去年同期的22家增长了36.36%。其中外资超市闭店极多,沃尔玛、家乐福、永旺以及美思佰乐共关闭25家门店,占比超八成;本土超市则有华润万家、永辉超市。

十大超市企业2018上半年步步高放缓开店 沃尔玛频频关店

其中,沃尔玛关店数量依然极多,上半年关店数量与去年同期持平,共有16家门店,占总关闭门店数量的53.33%。值得注意的是,沃尔玛上半年的关店数量为开店数量的两倍多,期内更是撤离了3个城市——芜湖、唐山、绍兴。此外,家乐福、永辉、永旺闭店数量均翻了一倍或以上,华润万家、美思佰乐去年上半年并未关店,今年上半年却分别关闭门店3家、1家。

据观察,上述关闭的门店中,绝大多数门店的经营时间超过5年,长的更是达到15年。虽然超市不约而同地表示,关店是因为租约到期或是区域战略调整,但也难掩大卖场因租金上涨、客流减少、人工成本上涨等而陷入盈利下降的尴尬境地。此外,自2017年初起,盒马鲜生、超级物种、苏鲜生等新零售物种开始跑马圈地,疯狂抢占市场份额,其推出的1小时快送等服务更是分走了超市部分客流,如此一来大卖场能分得的利益就更加少了!

行业关键词:转型、创新、站队AT、加码线上

社区超市、智慧门店成发展趋势

据2018年中国购物者报告系列一《购物者消费升级,市场增长反弹》数据显示,整个消费市场开始反弹,但大卖场却遭遇了销售增速缓慢甚至下跌的命运,客流量、家庭年均购物量和渗透率等关键性指标也持续下滑。大卖场份额持续下滑,传统超市纷纷发力小型业态,继去年加码“紧凑型”门店后,今年又开始掘金社区超市。

进入2018年,多家超市企业都开始发力社区超市业态,如沃尔玛推出社区智能超市“惠选”,步步高推出社区生鲜店“好爸爸生鲜”,物美旗下精品超市“品超市”开始转攻社区,百佳低调推出便利店超市,此外,卜蜂莲花也加速布局泰友社区超市。据观察,这些社区超市店面积相对较小,成本低,且商品组合更符合消费者的日常生活需求。

实际上,除了社区超市,智慧门店也是超市企业的一个新发力点。今年以来,不少超市企业都着手打造智慧门店,如步步步高将长沙梅溪店改造成智慧零售旗舰,永辉在重庆华润万象里开出头家Bravo智能体验超市,沃尔玛在深圳落地惠选超市,家乐福在上海开出Le Marche,大润发新推盒小马等,这些门店的非常大亮点就是引入“黑科技”元素,如电子标签、自助收银、“刷脸买单”、触屏游戏互动、智能机器人引导等,而通过借助这些黑科技,超市不仅打造了一个新的购物环境,同时也改善了消费者的购物体验。

推出新业态、加码自有品牌

随着阿里、腾讯布局线下,超市行业竞争日趋白热化。面对线上巨头的进攻,线下超市继续推出“新物种”应战,如:

家乐福在汉阳落地了生鲜超市——极鲜工坊,该店经营模式为“餐饮+零售”,采用店中店的形式。

永辉旗下超级物种启用1000㎡超级研习社,主要满足超级物种餐饮标准化、新菜单研发和人才储备等多重功效,并在福州、上海落地“永辉私厨”,“超级研习社”正在尝试从超级物种内部培训基地,转型为一个向外开放的体验式业态。

绿地G-Super推出超市新副线“吃喝研究所”,围绕商品打造消费场景,增加娱乐体验属性,以此吸引更多年龄层次的消费者进店。

除了推出新业态,持续加码自有品牌也是超市发展的一个重要趋势。今年5月,麦德龙发布了三个“旗舰级”自有品牌METRO Chef、METRO Professional和METRO Premium,同时还将自有品牌提升到公司战略,计划在2020年把自有品牌产品增至4600多种,销售额占比由目前的14%提高到20%。永辉也上线了两个自有品牌——超级U选、易鲜生活,并计划未来将自有品牌商品SKU数占比、销售占比提升至50%。

不难发现,无论推出新业态或者加码自有品牌,超市的目的都是打造自身的特色,进而提升差异竞争优势。

商超“站队”AT  加速门店“数字化”改造

随着线上、线下零售的进一步融合,电商企业与传统商超的关系也已经由“敌对”变为“合作”。仅今年上半年,就有不少商超与互联网巨头进行合作:家乐福宣布与永辉、腾讯签订初步的股权投资意向书,步步高“牵手”腾讯、京东合作发展“智慧零售”,华润万家则与腾讯、京东、美团外卖达成合作,沃尔玛与腾讯达成战略合作,大润发与苏宁签署战略合作备忘录......

截至目前,全国性的商超中的大多数已经完成AT的站队,银泰、三江购物、百联集团、联华超市、新华都和高鑫零售“站队”阿里系,永辉、步步高、家乐福、华润万家、沃尔玛则加入京腾系。目前,十大零售超市企业中,仅剩下4家仍未“站队”阿里或腾讯,分别是物美、卜蜂莲花、麦德龙以及永旺。

据了解,今年多家超市企业都有计划进行门店“数字化”改造,奈何其数字化水平薄弱,所以选择牵手互联网巨头,借助线上巨头的技术以及平台,加速线上线下渠道的融合。值得注意的是,上述超市中,虽然永旺目前并未“站队”,但其曾表示今年将加深与京东、微信等第三方的紧密合作,实现零售数码化。

进一步加大布局线上零售 提升全渠道业务能力

5月中旬,沃尔玛发布了2018财年首季度财报。沃尔玛第1季度在中国市场实现总销售额增长6%,可比销售额增长4%,这是近5年多来可比销售增长的非常好表现,沃尔玛门店和山姆会员商店在京东平台上的旗舰店可比销售猛涨至400%以上!感受到电商业务对业绩增长的推动,沃尔玛继续加码线上零售,以160亿美元收购印度电商Flipkart约77%股权,其旗下山姆会员商店也入驻了京东到家!

以下是十大超市企业2018年1-6月中国内地开关店盘点详情表

十大超市企业2018上半年步步高放缓开店 沃尔玛频频关店

十大超市企业2018上半年步步高放缓开店 沃尔玛频频关店

十大超市企业2018上半年步步高放缓开店 沃尔玛频频关店

除了沃尔玛,不少超市也在加大布局线上零售,如家乐福计划在未来5年内,把数字投资增加至现在的6倍,达到28亿欧元,其于6月中旬宣布与谷歌达成合作协议,以加码在线购物业务的开发。此外,华润万家大卖场以及旗下苏果也入驻了京东到家,打造线上线下一体化全渠道零售!去年业绩表现欠佳的联华超市也加大布局电商领域,以2787.29万元的现金收购联华电子商务股权9.0909%股权,加速线上线下融合。

近几年,随着电商的野蛮生长,传统超市流失了不少用户,其中包括不少年轻消费者,而这些年轻消费者的消费能力却在逐年提升。为了“重夺”年轻客群,传统超市开始加大布局线上零售,提升全渠道业务能力。

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