阿里物流AB面:A面指向顺丰 B面印着京东?

首页>资讯>电商 2020-09-07 10:30

聪明的人永远不会认死理,勇于纠错、敢于纠错才是大勇,比如马云曾说(阿里)坚决不搞物流。成功的企业同样如此,阿里新“六脉神剑”中最重要的一条价值观就是:唯独不变的是变化。没有变化,就创造变化,然后拥抱变化。变着变着,阿里物流就浮出水面。

圆通“识时务”背后:阿里物流A面提速

今年3月,圆通最新披露的公告显示,阿里直接和间接持有圆通股份11.5%。实际上,阿里持股“通达系”早已不是什么秘密了。此前就是因为其疑似申通大股东,导致申通遭京东封杀。

一石激起千层浪,圆通一看招式不对,顺水推舟,再一次抱紧阿里。9月1日,圆通速递发布公告,创始人喻渭蛟转让名下12%的股份给阿里,套现66亿元。至此阿里直接和间接持有圆通股份近23.5%,稳坐第二把交椅的同时,未来控股可期。

自2015年,阿里入股圆通后,期间磕磕绊绊,一度传出阿里减持圆通股份导致其股价跌停,此次增持给外界吃了一颗定心丸,阿里志在圆通。

交易撮合是双方的自发行为,都有其潜在的动机。如果说圆通投奔阿里,是因为看到了申通的“下场”,它不想做阿里和京东之战的炮灰。那阿里亲近圆通又是为何?

我们知道,通达系的模式都是加盟制,其业务也严重依赖电商,这样导致的结果就是一定会有企业被兼并重组,最终只留下一两家头部企业。阿里盘算着以“温水煮青蛙”的方式一步步收编“三通一达”,但目前来看,速度有点慢。

因为拼多多推出“极兔速递”,顺丰上线“丰网”、京东打造“众邮”,在此背景下,阿里显然坐不住了,因为它们同样采用的是加盟制模式。

它们发展势如破竹,直接在低端市场掀起巨浪,“三通一达”的地盘被淹只是时间问题。阿里一向以“未雨绸缪”著称,它虽持股“三通一达”,但远远未达到能号令的效果,它们都是快递界的元老,有自己的小算盘。

比如中通,目前动作频频,后来居上,成为“三通一达”的老大,已经敢跟顺丰掰手腕了。只是它迟迟不站队,让阿里头疼。阿里仅持有中通10%的股份,只是一个战略投资者的身份。

光一个顺丰就让其疲于应付,如果中通成为下一个顺丰,岂不是又多了一个对手?此外,就是以“正统”著称的韵达,更是一块难啃的“骨头”,阿里频频放风,最终也只录得了2%的股份。

聂腾云夫妇合计持有韵达股份至少55%,属于大控股,如果他不答应,阿里就是扫完二级市场的货,也控不了股。申通创始人聂腾飞是韵达创始人聂腾云的哥哥,被誉为民营快递的“鼻祖”。有这样的血统,韵达估计不会寄人篱下。

相对圆通和申通而言,中通对阿里电商件的依赖相对较低,中通有实力,而韵达有骨气,对它们强攻显然不行,弄巧成拙的后果就是让其投奔对手。不过,好在阿里早有布局,如今能否实现以“四两拨千斤”之力力挽狂澜还未为可知,但至少迈出了首一步。

阿里物流的野心再也藏不住了

阿里短短20年能成为世界数一数二的互联网企业,与其独到的眼光和前瞻布局不无关系。早在2005年,淘宝的日单量仅为几千的时候,圆通创始人喻渭蛟找到马云谈合作,马云知道,投诚的首一家来了。

为了拿出诚心,阿里助推圆通做上了“三通一达”的头把交椅,这一招果然厉害,申通被从首位拉下来,看到了淘宝强大的流量,也奔它而去。

没想到这一去,就掉到了阿里的碗里。2019年3月,阿里以46.6亿元入股申通,持股14.65%的;同年7月,阿里又与申通股东签署了99亿元的购股选择权协议——在三年有效期内,阿里巴巴可购买申通实控人的股权成为申通实控人。

如果行权,阿里将大控股申通。换句话讲,阿里已经将申通捏得死死的。面对京东的封杀,申通喊冤,说阿里没行权。不过没了京东业务,申通除了阿里还能靠谁?阿里肯定懂这个,所以暂时不行权也能达到行权的效果。

阿里觊觎“三通一达”除了自身的战略发展需要之外,与其“亲儿子”百世的不给力也有关系。此次“干儿子”申通的加入,如果再不能激起“亲儿子”的斗志,或许阿里要考虑变革了。

这时候恰好圆通来了,阿里当然双手迎接。阿里从2015年入股圆通后,等这一天等了5年。强扭的瓜不甜,圆通此次主动投怀送抱,未来的合作就简单了。对于有的人,你不喊,他依然会来;而有的人,任你喊破喉咙,他也不会理你。

​可以想象,如果阿里对圆通实现了控股,阿里旗下就有百世、申通和圆通三员老将,只要他们统一战线,力往一处使,做大做强只是时间问题。

到那时,快递市场将形成顺丰系、阿里系和京东系的“三国”时代。拼多多尚且可以守着自己的一亩三分地靠电商界过日子,那韵达和中通怎么办?要想在巨头的夹缝中生存,谈何容易,何况电商件业务占据了它们销售相当大的比例。

圆通此次高调站队或许对韵达和中通形成了较大的心理冲击力,它们会彼此观望,因为大家都知道,未来阿里不再需要同时搞定它们两家,只需搞定一家,另一家就孤掌难鸣,生存维艰。

这就是阿里的高明,恩威并施,不战屈人之兵。阿里物流将依靠阿里的这张“地网”与顺丰一较高下。其实在“地网”之外,阿里物流还有一张“天网”,这张网直指京东。

菜鸟网络,阿里物流的B面

事实上,京东物流的对手从来不是阿里,因为在2007年,刘强东自建物流时,几乎没有人看好电商的重资产模式,当然也包括马云。

马云也对外也频频放风,不太认可京东的模式。阿里不做物流的流传就这样开始了,但身体比嘴巴更诚实。刘强东前脚自建物流,阿里后脚就参股快速公司。2008年,阿里入股百世快递。

这或许是阿里的一种战略需要,别人有的,我也要有。其小动作并没有引起外界的关注,特别是“三通一达”和顺丰更是没有将其放在眼里,京东当然也不会。

时光荏苒,转眼到了2009年,张勇竟通过双11救活了仅剩一口气的淘宝商城。马云做物流的想法或许就是从这时开始的,双11活动让快递量暴增,马云看到“机”的时候也意识到“危”。

果然害怕什么来什么,2010、2011年,连续两年双11爆仓,客户体验急剧下降。马云看出来张勇急了,2013年5月,马云宣布建设智能物流骨干网(CSN),菜鸟网络成立。

马云一向善于借力打力,他提出了“天网”的概念,菜鸟只做平台,是第四方物流平台,专为第三方物流服务。此时的菜鸟还是大家的菜鸟,只是由阿里主导,形成了“联邦制”。

当时迫于面子,三通一达和顺丰也象征性地参股了菜鸟网络,每家公司持股1%左右,当时申通董事长陈德军直言“只是为了给马云面子”。

马云有了“面子”之后,开始专心做“里子”。菜鸟开始全国拿地,让业界一度以为阿里要进军房地产。但三通一达嗅觉比较灵敏,知道阿里有大动作了。出于反制的需要,他们开始报团取暖。

2014年,三通一达以AA制的形式成立了“蜂网”,表面上是对付顺丰,实际上是防止菜鸟。只是人算不如天算,蜂网时任董事长是圆通创始人喻渭蛟。

       圆通2005年就跟淘宝定下城下之盟,果然蜂网成立一年之后,圆通就投入到阿里怀抱。虽然抱团,但没有“取暖”。既然如此,蜂网也就没有存在的意义了,可惜了,当时的董事长不是聂腾云。

2017年,阿里跟顺丰决裂,此事惊动了国家邮政局,在“讲政治,顾大局”的前提下才得以平息。无独有偶,也是这一年,京东终止了跟天天快递和百世的合作,因为它们跟阿里关系亲密。

一系列的事件让阿里有了自己的盘算,随着消费升级和新零售的冲击,电商平台商业模式短板越来越突出,必须将智慧物流抓在自己手里。这成为菜鸟发展的重要转折点。

此前联邦的模式已无法做大做强,各方利益纠葛太多,无法统一战略,唯有将智慧物流攥在自己手里,才能号令江湖。

2017年9月,阿里以53亿元增持菜鸟网络股份,从原来的47%增加到51%,形成了大控股,菜鸟的商业模式将越来越重。

阿里和京东淌入了同一条河流

控股菜鸟后,对物流的建设,阿里开始两条路走。这就是AB面。阿里不做物流,它依然在坚守这一底线。但已经开始觊觎三通一达的行业地位。

当年圆通成为首一个接入淘宝的快递,如今中通成为菜鸟电子面单的率先受益者,2018年,阿里入股中通。看着圆通、中通悉数被阿里青睐,申通开始跑步进场,在2019年3月阿里以46亿元拿下申通14.6%的股份后,9月又签订控股协议,有一种迫不及待地感觉。

但是更优质的资产还没有跳到碗里来,那就是韵达,韵达不理睬,中通不站队,阿里还是有些头疼的。但资本治不了你,流量可以治你。所以不得不说,强大的菜鸟网络。这就是阿里物流的B面。

在阿里物流A面跟众多快递成为朋友的时候,阿里物流的B面可没那么想。这也符合阿里的想法,毕竟有些阿里想做、不会做、不方便做的事,需要菜鸟来做,比如大仓储模式和菜鸟驿站。

菜鸟一开始就寄希望于通过全国密集建设基础设施来实现“让全国任何一个地方实现24小时送达”的使命,只是自建还是他建的区别罢了。

最后,菜鸟决定自建,因为仓储管理难度大,信息化建设难度也大,如果他建各方矛盾难以调和。所以阿里出钱,菜鸟干事。菜鸟毫不掩饰地全国扩张,拿地建设巨型巨型仓储中心。

如此同时,菜鸟还积极增加菜鸟驿站数量,力求扩展至每一个小区每一个街道。这个时候,大家看到了菜鸟想做的是控制物流过程的始末两端。前端是仓储,末端是菜鸟驿站,让物流只是物流。

这样的战略是不是似曾相识,没错,就是京东物流模式。兜兜转转十余载,阿里和京东还是淌入了同一条河流。在此之前,快递都是一站发全国,就是所谓的人找货,效率低下;如今实现了货找人,在全国各地修建仓储,客户哪里下单,货就从哪里发出。

菜鸟仓储保障了货找人的就近原则,菜鸟驿站解决了配送最后一公里问题。这样做的后果是,直接弱化第三方物流。在这种模式下,物流公司只承担仓储中心到菜鸟驿站的中间运输环节,前端接触不到商家,末端接触不到消费者。

从此消费者将不再关心卖家是选择顺丰还是三通一达,快递公司的地位将不再重要。当物流的地位不再重要的时候,快递公司就变得人微言轻,结果就是被并购的下场。不得不说,菜鸟太厉害了,阿里太高明了。

阿里物流浮出水面

天下没有免费的午餐,菜鸟苦心搭建的天罗地网,其核心诉求就是为阿里服务,联盟终将瓦解。“温水煮青蛙”很多人都知道,但可能很多人不知道,决定青蛙跳与不跳的不是温度的大高度,而是升温的速度,就是我们说的火候。如今的“三通一达”都跳到了阿里的池子里,在阿里收服“三通一达”的时候,阿里一直在掌握着火候。

刘强东曾一针见血的指出,菜鸟物流为三通一达们搭建系统,说得好听是提升他们效率;说得难听点这几家公司的大部分利润都是被菜鸟物流吸走,这些加入菜鸟联盟的快递都心知肚明,只不过是被“套牢”了而已,其实他们都知道,只是现在已经没有能力离开了。

既然没有能力离开,那就不离开,像申通、圆通一样拥抱平台。当阿里物流帝国形成的时候,或许能成为百年股东。在不久的将来,如果阿里重新整合旗下物流,将物流资产整体注入菜鸟旗下,

成立阿里物流,那不就是下一个活脱脱的“蚂蚁集团”。如果真有那一天,真不知道“三通一达”是否会从历史上抹去,而顺丰系和京东系是统一战线还是各自保命呢?

编辑:flower   来源:电商报

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