拼多多拟发行17.5亿美元可转换优先债权和2200万股ADS

首页>资讯>电商 2020-11-17 10:46

11月17日消息,媒体获悉,今日,拼多多宣布拟发行17.5亿美元可转换优先债券,并给予本次债券的发行承销商30天内行使超额配售权额外购买2.5亿美元额度的债券。如承销商行使超额配售权,拼多多此次可转换优先债券发行规模将达20亿美元。

同时,拼多多计划通过注册承销方式公开发行美国存托股票(ADS),共计2200万股,并给予承销商30天内行使超额配售权额外认购330万股ADS。每股ADS相当于4股A类普通股,每股面值0.000005美元。如承销商行使超额配售权,拼多多此次发行最多2530万股ADS。此外,高盛亚洲、美林证券和华兴资本将担任本次发行的承销商。

拼多多表示,本次发行所得款项将主要用于继续重投农产品上行和“新品牌”(C2M)计划以及技术研发。

媒体了解到,拼多多近期发布的2020第三季度财报显示,拼多多营收142.1亿元,较去年同期增长89%,实现上市以来首次单季度盈利。在财报电话会议上,拼多多CEO陈磊称,拼多多将在过去5年积累的经验和实践基础上不断创新,推动农业价值链变得更加高效,最终实现“普惠”的目标。

截至美东时间11月16日收盘,拼多多报142.03美元/股,跌幅为6.12%,总市值为1701亿美元。此前,拼多多股价曾连续大涨,两日涨幅超过33%。

编辑:Ann   来源:电商报

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