拼多多将增发规模提升至2870万份ADS 定价125美元

首页>资讯>电商 2020-11-19 10:09

媒体获悉,近日,拼多多宣布,由于在公开市场遭投资人高倍数认购,临时决定将其美国存托股票(ADS)发行额度提升至2870万股,每股定价为125美元。每股ADS相当于公司的4股A类普通股,每股面值0.000005美元。同时给予本次ADS发行的承销商为期30天,共计430.5万股ADS的超额配售权。

媒体了解到,11月17日,拼多多曾表示将公开发行ADS,共计2200万股,并给予承销商30天内行使超额配售权额外认购330万股ADS。高盛亚洲、美林证券和华兴资本将担任本次发行的承销商。

当天,拼多多还宣布拟发行17.5亿美元可转换优先债券,并给予本次债券的发行承销商30天内行使超额配售权额外购买2.5亿美元额度的债券。如承销商行使超额配售权,拼多多此次可转换优先债券发行规模将达20亿美元。

值得一提的是,拼多多本次发行所得款将主要用于继续重投农产品上行和“新品牌”(C2M)计划以及技术研发。目前,拼多多已成为我国最庞大的农产品上行平台。今年10月,其还发布了“新品牌计划2.0”。

截至美东时间11月18日收盘,拼多多报132.38美元/股,涨幅为0.01%,总市值为1585.42亿美元。

编辑:Ann   来源:电商报

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