交银国际维持京东“买入”评级 目标价升至407港元

首页>资讯>国内 2021-11-19 11:37

11月19日消息,交银国际发表研报,将京东集团目标价由98美元、381港元上调至105美元、407港元,并维持“买入”评级。

报告显示,京东2021年3季度收入为2190亿元(人民币,下同),同比増26%,超出交银预期2%。调整后净利润为50亿元,较市场预期高58%。京东零售经营利润率同比保持稳定于4.0%。

交银国际认为,京东集团新财报存在以下业绩亮点:年活跃买家数量达5.52亿,季度净增长2000万。下单频次同比增23%,订单量同比增40%以上;自营收入同比增23%,其中带电品类增长19%(对比行业低个位数增速),自营超市业务推动非带电类同比增29%;服务收入同比增43%,受广告和物流收入的推动。

交银预计4季度京东自营业务、服务收入将分别增长23%、30%,并受益于用户规模和粘性提升、超市类别快速增长、家电市场份额提升。预计零售经营利润率为1.8%,对比去年同期1.9%。交银还上调京东集团2022年收入预测、利润预测,分别为1.2%、4.8%。

京东新财报显示,今年第三季度,该公司净收入为2187亿元,较2020年第三季度增加25.5%,经营利润率为1.2%。按不同业务划分,该季度京东零售收入1980.80亿元,京东物流收入257.49亿元,新业务收入57.33亿元。

值得一提的是,京东在第三季度96%的成本和费用都用于商品采购、基础设施、物流履约、技术研发、员工薪酬福利以及对品牌商家扶持等实体经济投入。

编辑:李金兰   来源:电商报

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