交银国际维持拼多多“买入”评级 目标价140美元

首页>资讯>国内 2021-11-29 16:29

11月29日消息,交银国际发研报指,下调拼多多买菜业务收入和营销费用预测,预计2021/2022年盈利水平好于此前预期,考虑市场竞争和政策环境,目标价从152美元下调到140美元,对应9倍2022年市销率(扣除1P),主站盈利能力逐渐体现,看好新业务运营和持续创新能力,以及对农业数字化改造的潜力,维持买入评级。

交银国际预计拼多多21年3季度收入同比增85%至263亿元人民币(下同),环比增14%,调整后净亏损12亿元。预计GMV同比增44%,虽受到宏观压力、供应链挑战和行业竞争加剧的影响,但仍然保持较快增速。估计3季度多多买菜日单量环比稳定增长,行业由补贴主导转向精细运营,营销费用有所收窄。

拼多多第三季度财报显示,第三季度,拼多多营收215.1亿元,市场预期264.74亿元,上年同期142亿元,同比增长51%。归属于拼多多普通股股东的净利润为16.4亿元,而上年同期净亏损7.8亿元。不按美国通用会计准则,归属于拼多多普通股股东的净利润为31.5亿元,而上年同期净利润为4.6亿元。

平均月活跃用户数为7.415亿,同比增15%。过去十二月里,拼多多活跃买家为8.673亿人,较截至2020年9月30日的12个月期间的7.313亿人增长19%。

报告期内,拼多多来自在线营销服务和其他业务的收入为人民币179.465亿元,同比增长44%;交易服务收入为人民币34.771亿元,同比增长161%。商品销售收入为8210万元人民币,同比下降79%。

截至美东时间11月26日收盘,拼多多股票大跌15.86%,报68.46美元,市值为858亿美元。

编辑:李金兰   来源:电商报

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